MB FINANCIAL SOLUTIONS

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Preparación de taxes precisa y a tiempo

A lo largo de los años, hemos construido una reputación sólida en la comunidad de Florence, KY, gracias a nuestro compromiso con la excelencia y el enfoque personalizado que ofrecemos a cada cliente. En MB Financial Solutions, entendemos que cada situación fiscal es única, por lo que realizamos un análisis exhaustivo de la situación de cada cliente antes de implementar estrategias adecuadas para maximizar su reembolso de impuestos y minimizar sus responsabilidades. Nuestro objetivo es garantizar que cada cliente tenga la tranquilidad de saber que sus asuntos fiscales están en manos expertas.

Preguntas frecuentes

¿Qué documentos debo llevar a mi cita?

Adultos / Contribuyentes

  • Id válida con foto (si están casados id de ambos).
  • Tarjetas de seguro social o ITIN.
  • Todos los W2 o 1099 NEC, Misc.
  • Factura de luz o renta o agua (solo si declaran dependientes).
  • Nombre de banco, número de ruta y cuenta para depósito directo.

 

Información de los dependientes

  • Tarjeta de seguro social o ITIN.
  • Acta de nacimiento.
  • Calificaciones de la escuela de sus hijos o dependientes en usa si no están en edad escolar traer record de vacunas.
  • Si Ud. pagó daycare o guardería, traiga comprobante de lo que pagó que contenga nombre, dirección y num fiscal de la guardería.
  •  

Traer Cualquier Documento de Impuestos que Diga TAX

  • Formas 1098, 1099-K, 1099-G, W-2G (gambling), pagas HSA, FSA, IRA.
  • 1098-T: Si tiene hijos en la universidad, recibos de gastos de libros y/o material utilizado para su carrera universitaria.
  • Recibos de donaciones: En efectivo y de materiales.
  • Gastos médicos no cubiertos por una póliza de seguro médico:
    • Copagos de medicamentos o consultas médicas.
    • Examen de los ojos, costo de lentes.
    • Dentista.
    • Y cualquier otro gasto que no haya sido cubierto por un seguro médico.

Nuestro método se divide en cuatro fases principales, desde juntar los documentos hasta presentar tu declaración, para que tengas la tranquilidad de que todo está en orden y cumpliendo con las reglas.

 

Metodología de Preparación de Impuestos (Así trabajamos)

  • Fase 1: Recopilación de Información (Empezamos por esto)

    • Trabajamos contigo de cerca. (La comunicación es clave)
    • Juntamos todos los papeles importantes:
      • Formularios W-2.
      • Recibos de gastos.
      • Comprobantes de deducciones.
    • ¿Para qué? Para entender bien tu situación fiscal. (Este es el primer paso para un trabajo bien hecho).

 

  • Fase 2: Análisis y Procesamiento (Usamos la mejor tecnología)

    • Usamos tecnología moderna. (Nos mantenemos a la vanguardia)
    • Revisamos todo con detalle. (La precisión es fundamental)
    • Utilizamos programas especiales para:
      • Evitar errores.
      • Hacer cálculos correctos.
    • ¿Para qué? Para que tu declaración se procese rápido y a tiempo. (Valoramos tu tiempo).

 

  • Fase 3: Seguimiento y Comunicación (Te mantenemos informado)
    • Te mantenemos al tanto de cómo va todo. (La transparencia es importante).

 

  • Fase 4: Presentación de la Declaración (Nos encargamos de todo)

    • Presentamos tu declaración a las autoridades.
    • Nos aseguramos de que se cumplan todas las reglas de impuestos.

 

  • Lo más importante para nosotros:

    • Que todo sea exacto.
    • Que el proceso sea rápido.
    • Darte un excelente servicio (con confianza y transparencia).

 

Este esquema te muestra de forma sencilla cómo trabajamos para que tu experiencia con los impuestos sea lo más fácil posible.

Para una correcta y eficaz preparación de impuestos, es imprescindible contar con la documentación específica que se detalla a continuación, clasificada según el tipo de contribuyente: individual, familiar o pequeña empresa.

Individuos:

  • Formulario W-2: Reporta los ingresos salariales.
  • Formularios 1099: Indican ingresos de contratistas y subcontratistas, como trabajos freelance, intereses ganados, etc.
  • Recibos y comprobantes de deducciones: Incluyen gastos médicos, gastos educativos, donaciones caritativas, etc.
  •  

Familias:

  • Formulario W-2: Reporta los ingresos salariales.
  • Formularios 1099: Indican ingresos adicionales.
  • Recibos de gastos relacionados con el cuidado infantil: Documentación de pagos realizados por cuidado de niños.
  • Documentación de créditos fiscales aplicables: Incluye información sobre el Crédito Tributario por Hijos y otros créditos similares.
  • Información sobre deducciones: Incluye deducciones por intereses hipotecarios, donaciones benéficas, etc.

Pequeñas Empresas:

  • Registros de ingresos y gastos: Llevados a lo largo del año fiscal.
  • Recibos de costos operativos: Documentación de los gastos del negocio.
  • Formularios 1099 recibidos: Emitidos por clientes que pagaron por servicios.
    Informes financieros del año fiscal anterior: Balance general, estado de resultados, etc.
  • Documentación que respalde las deducciones empresariales: Gastos de oficina, suministros, depreciación, etc.

Reunir esta documentación de forma organizada agiliza el proceso de preparación de impuestos y maximiza las oportunidades de obtener beneficios fiscales.

Si te encuentras en la situación de no poder reunir toda la documentación necesaria antes de la fecha límite de presentación de impuestos, te recomendamos que presentes una solicitud de prórroga para evitar posibles sanciones por presentación tardía. Esta prórroga te otorga tiempo adicional para completar tu declaración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prórroga solo extiende el tiempo para presentar la declaración, no el tiempo para pagar los impuestos adeudados. Si estimas que tendrás un saldo a pagar, es importante realizar un pago estimado antes de la fecha límite original para evitar intereses y penalidades. En MB Financial Solution, podemos ayudarte con el proceso de solicitud de prórroga y a estimar tu pago de impuestos.